info@factum.agency/
меню
f a c t u m

Медицина и фармацевтика

С опытом в медицинском маркетинге и знанием всех ограничений.

клиенты.

Наши топовые клиенты из этой отрасли
получить разбор

Что мы знаем о рынке.

818 больниц

Работают по всей территории Казахстана

24 тыс. человек

В среднем обслуживает одна больница в стране

14–18 тыс. человек

В среднем приходится на одну больницу в Алматы и Астане

1 178 частных поликлиник

Оказывают медицинские услуги населению Казахстана

213 частных больниц

Работают в системе частного здравоохранения Казахстана

33% медицинских услуг

Сосредоточено в двух крупнейших городах — Алматы и Астане

Количество мед. учреждений по ключевым городам.

Город Астана

Население: ~1,4 млн чел.

01

Амбулаторно-поликлинические организации (АПО)

02

Общая плотность больниц:

03

Больничные организации (БО)

На одну больницу (БО) приходится ~36 842 человек
На одно медучреждение (БО + АПО) ~9 859 человек

Государственные

Частные

Всего

17

125

142

0

25

50

75

100

125

150

Государственные

Частные

Всего

20

18

38

0

10

20

30

40

Город Алматы

Население: ~2,2 млн чел.

01

Амбулаторно-поликлинические организации (АПО)

02

Общая плотность больниц:

03

Больничные организации (БО)

На одну больницу (БО) приходится ~24 444 человек
На одно медучреждение (БО + АПО) ~4 708 человек

Государственные

Частные

Всего

41

346

387

0

75

150

225

300

375

450

Государственные

Частные

Всего

42

48

90

0

25

50

75

100

Город Шымкент

Население: ~1,2 млн чел.

01

Амбулаторно-поликлинические организации (АПО)

02

Общая плотность больниц:

03

Больничные организации (БО)

На одну больницу (БО) приходится ~30 000 человек
На одно медучреждение (БО + АПО) ~7 692 человек

Государственные

Частные

Всего

25

70

95

0

25

50

75

100

Государственные

Частные

Всего

15

25

40

0

10

20

30

40

  • Город Астана

    Население: ~1,4 млн чел.

    • Амбулаторно-поликлинические (АПО):

      Всего 142 (Гос: 17, Частные: 125)

    • Общая плотность больниц:

      БО: ~36 842 чел. / БО + АПО: ~9 859 чел. на учреждение

    • Больничные организации (БО):

      Всего 38 (Гос: 20, Частные: 18)

  • Город Алматы

    Население: ~2,2 млн чел.

    • Амбулаторно-поликлинические (АПО):

      Всего 387 (Гос: 41, Частные: 346)

    • Общая плотность больниц:

      БО: ~24 444 чел. / БО + АПО: ~4 708 чел. на учреждение

    • Больничные организации (БО):

      Всего 90 (Гос: 42, Частные: 48)

  • Город Шымкент

    Население: ~1,2 млн чел.

    • Амбулаторно-поликлинические (АПО):

      Всего 95 (Гос: 25, Частные: 70)

    • Общая плотность больниц:

      БО: ~30 000 чел. / БО + АПО: ~7 692 чел. на учреждение

    • Больничные организации (БО):

      Всего 40 (Гос: 15, Частные: 25)

Плотность медучреждений по ключевым городам.

Карта Казахстана

Астана

Алматы

Шымкент

На одно медицинское учреждение (АПО + БО) ~4 708 человек

На одно медицинское учреждение (АПО + БО) ~9 859 человек

На одно медицинское учреждение (АПО + БО) ~7 692 человек

Средняя нагрузка на одну больницу (БО) в крупных городах составляет
~24 000 – 37 000 человек.

Частные медицинские учреждения преобладают в Алматы и Астане,
в то время как в Шымкенте соотношение частных и государственных медучреждений более сбалансированное.

Регионы с наибольшим спросом на медуслуги: Наибольшее количество жалоб на качество медицинских услуг в 2023 году было зафиксировано
в Алматинской, Жетысуской и Абайской областях,
что может свидетельствовать о высоком спросе на медуслуги в этих регионах.

Общее количество медцентров: На конец 2023 года в Казахстане насчитывалось 872 больничных организаций. 81 285 врачей всех специальностей

Динамика изменений: В 2023 году было выпущено около 7 тыс. новых врачей, Доходы организаций здравоохранения составили 3 471,2 млрд тенге

Средняя нагрузка (АПО + БО):

Астана

~9 859 чел.

Алматы

~4 708 чел.

Шымкент

~7 692 чел.

Ключевые факты:

  • Средняя нагрузка на БО

    в крупных городах составляет ~24 000 – 37 000 человек.

  • Преобладание частного сектора

    в Алматы и Астане. В Шымкенте распределение государственного и частного сектора более сбалансировано.

  • Регионы с наивысшим спросом

    на медицинские услуги: Алматинская, Жетысуская и Абайская области (лидеры по обращениям).

  • Общая емкость рынка

    на конец 2023 года: 872 больничные организации и 81 285 врачей всех специальностей.

  • Динамика и ресурсы

    выпуска специалистов: ~7 тыс. новых врачей в 2023 г. Общие доходы сектора составили 3 471,2 млрд тенге.

Объем потребления услуг в медцентрах.

Ежегодное количество обращений:

В III квартале 2024 года объем оказанных услуг организациями здравоохранения и социальных услуг составил 945,3 млрд тенге что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом
2023 года.

бюджет

средства
предприятий

средства
от населения

Годовой объем рынка медуслуг

≈2,5–3 трлн тг.

В 2022 году казахстанцы совершили

307 млн
посещений
врачей.

Лидеры по спросу

хирургия,
акушерство,
стоматология.

Наиболее востребованные сегменты:

Больничные организации предоставили 50,7% от общего объема услуг, что указывает на высокую востребованность стационарной медицинской помощи.

Ежегодное количество обращений:

В III квартале 2024 года объем оказанных услуг организациями здравоохранения составил 945,3 млрд тенге, что на 21,5% больше аналогичного периода 2023 года.

Источники финансирования услуг:

Бюджетные средства

67.4%

Средства от населения

18.1%

Средства предприятий

14.5%

Объем рынка

≈2,5–3

трлн тенге ежегодно

Посещаемость

307 млн

визитов к врачам

Лидеры по спросу:

Хирургия, Акушерство, Стоматология

Наиболее востребовано:

Больничные организации предоставили 50,7% услуг, что подчеркивает высокий приоритет стационаров.

Популярные категории
в медоборудовании, лекарствах и услугах.

Товары и услуги с наибольшим спросом:

Самые востребованные услуги:

Импорт лекарств

Экспорт медуслуг

Наибольший спрос имеют основные медицинские услуги, диагностическое оборудование и жизненно важные лекарства.

88% рынка (Германия, Франция, США, Россия, Индия).

(нейрохирургия, кардиология, ЭКО) привлекает медицинских туристов.

хирургия

стоматология

реабилитация

ТОП ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Наибольший спрос имеют основные медицинские услуги, диагностическое оборудование и жизненно важные лекарства.

ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ

88% рынка поставляется из внешних источников (Германия, Франция, США, Россия, Индия).

ЭКСПОРТ УСЛУГ

Экспорт медуслуг (нейрохирургия, кардиология, ЭКО) активно привлекает зарубежных медицинских туристов.

Самые востребованные услуги:

ХИРУРГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сезонность спроса

Продажи антибиотиков и витаминов зимой
могут расти на 30–50%.

200

175

150

125

100

125

75

50

25

Янв

Фев

Март

Апр

Май

Июнь

Июль

Авг

Сент

Окт

Нояб

Дек

Условные единицы посещаемости

Пик посещаемости:
октябрь–март (ОРВИ, грипп).

Минимум посещаемости:
июнь–август (летний спад).

Пик посещаемости: октябрь–март (период ОРВИ, гриппа и простуд).

Минимум спроса: июнь–август (традиционный летний спад).

Условные единицы спроса

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Локальное производство медтоваров.

Доля лекарств:

Производятся:

Импортируется

Доля локальных
лекарств

25%

Цель к 2025 году

50%

антибиотики

инфузионные
растворы

витамины

Высокотехнологичное оборудование
и лекарства.

Доля лекарств:

25%

Доля локального рынка сейчас

50%

Государственная цель к 2025 году

Производятся локально:

АНТИБИОТИКИ

ВИТАМИНЫ

ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ

Импортируется:

Высокотехнологичное оборудование и специализированные лекарства со сложным синтезом.

Основные производители и объемы производства.

158

116

42

Общее количество фармацевтических предприятий

Специализируются
на изготовлении медицинских изделий.

Специализируются
на производстве лекарственных средств

Крупнейшие производители, на долю которых приходится более 70%
отечественного производства лекарств, включают:

АО «Химфарм» (бренд SANTO): Лидер рынка с долей более 30%, производит свыше 240 наименований препаратов
в 12 фармакотерапевтических группах.

Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел»: Выпускает более
65 наименований медикаментов в 250 фармацевтических формах,
с годовым объемом производства 750 млн таблеток и 250 млн капсул.

ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»: Специализируется на производстве препаратов для лечения различных заболеваний, включая сахарный диабет и туберкулез.

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»: Производит иммунобиологические и биофармацевтические препараты, включая вакцину «Спутник V».

ТОО «Kelun-KazPharm»: Специализируется на выпуске инфузионных растворов и других стерильных препаратов.

158

Общее количество фармацевтических предприятий

116

Специализируются на изготовлении медицинских изделий

42

Специализируются на производстве лекарственных средств

Крупнейшие производители, на долю которых приходится более 70% отечественного производства лекарств:

АО «Химфарм» (бренд SANTO)

Лидер рынка с долей более 30%, производит свыше 240 наименований препаратов в 12 фармакотерапевтических группах.

Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел»

Выпускает более 65 наименований медикаментов в 250 фармацевтических формах, с годовым объемом производства 750 млн таблеток и 250 млн капсул.

ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»

Специализируется на производстве препаратов для лечения различных заболеваний, включая сахарный диабет и туберкулез.

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»

Производит иммунобиологические и биофармацевтические препараты, включая вакцину «Спутник V».

ТОО «Kelun-KazPharm»

Специализируется на выпуске инфузионных растворов и других стерильных препаратов.

Объемы производства и экспорт.

50

75

100

125

150

175

200

2021

2022

Объем (млрд тенге)

198,7

168,1

В 2021 году

объем производства фармацевтической продукции в Казахстане составил 162,6 млрд тенге.

экспорт

Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел» экспортирует около 30% своей продукции
в страны СНГ
и планирует увеличить эту долю до 50%.

Снижение связано с уменьшением выпуска продукции, предназначенной для борьбы с COVID-19, в частности вакцины «Спутник V».

2021 год

198,7 млрд ₸

2022 год

168,1 млрд ₸

Снижение связано с уменьшением выпуска продукции, предназначенной для борьбы с COVID-19, в частности вакцины «Спутник V».

В 2021 году

объем производства фармацевтической продукции в Казахстане составил 162,6 млрд тенге.

Экспорт

Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел» экспортирует около 30% своей продукции в страны СНГ и планирует увеличить эту долю до 50%.

Ассортимент производимой продукции.

Казахстанские фармацевтические предприятия выпускают
широкий спектр лекарственных средств, включая:

Антибактериальные
и противовирусные
препараты

1

Препараты
для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний

2

Препараты
для терапии
заболеваний ЖКТ

3

Витамины
и минеральные
комплексы

4

Противовоспалительные
и обезболивающие
средства

5

Казахстанские фармацевтические предприятия выпускают широкий спектр лекарственных средств, включая:

  • 1

    Антибактериальные и противовирусные препараты

  • 2

    Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

  • 3

    Препараты для терапии заболеваний ЖКТ

  • 4

    Витамины и минеральные комплексы

  • 5

    Противовоспалительные и обезболивающие средства

Услуги для этой отрасли.

Разработка сайта

Сайт с каталогом продукции, прайсом и формой заявки для быстрого заказа.

Контекстная реклама

Google и Яндекс по запросам металлопроката, труб, арматуры и конструкций.

SEO-продвижение

Продвижение по целевым запросам: металлопрокат, арматура, трубы, листовой прокат, балки.

SMM

Профессиональная коммуникация в соцсетях для B2B-аудитории.

Кейсы в медицине и фармацевтике

Почему бренды выбирают factum.

00
70%
индекс NPS
клиентов
00
45+
человек
в команде
00
5$
рекламного
оборота в год
00
7,6
месяцев
средний срок
ведения клиента
00
8+
лет системной
работы на
рынке Казахстана
00
120+
клиентов
ведём
ежемесячно

За 8 лет наша компания зарекомендовала себя, как надежного поставщика услуг в сфере digital рынка

Официальные партнёры Яндекс в Казахстане
В числе ведущих партнёров Google.
Взяли золото на E+ Awards 2025 в категории Brand Experience
Являемся резидентами Astana Hub
Являемся золотыми партнёрами 1С-Битрикс

клиенты.

с нами работают топовые бенды и многие лидеры самых разных отраслей
подробнее