Медицина и фармацевтика
С опытом в медицинском маркетинге и знанием всех ограничений.
Что мы знаем о рынке.
Работают по всей территории Казахстана
В среднем обслуживает одна больница в стране
В среднем приходится на одну больницу в Алматы и Астане
Оказывают медицинские услуги населению Казахстана
Работают в системе частного здравоохранения Казахстана
Сосредоточено в двух крупнейших городах — Алматы и Астане
Количество мед. учреждений по ключевым городам.
Город Астана
Население: ~1,4 млн чел.
01
Амбулаторно-поликлинические организации (АПО)
02
Общая плотность больниц:
03
Больничные организации (БО)
На одну больницу (БО) приходится ~36 842 человек
На одно медучреждение (БО + АПО) ~9 859 человек
Государственные
Частные
Всего
17
125
142
0
25
50
75
100
125
150
Государственные
Частные
Всего
20
18
38
0
10
20
30
40
Город Алматы
Население: ~2,2 млн чел.
01
Амбулаторно-поликлинические организации (АПО)
02
Общая плотность больниц:
03
Больничные организации (БО)
На одну больницу (БО) приходится ~24 444 человек
На одно медучреждение (БО + АПО) ~4 708 человек
Государственные
Частные
Всего
41
346
387
0
75
150
225
300
375
450
Государственные
Частные
Всего
42
48
90
0
25
50
75
100
Город Шымкент
Население: ~1,2 млн чел.
01
Амбулаторно-поликлинические организации (АПО)
02
Общая плотность больниц:
03
Больничные организации (БО)
На одну больницу (БО) приходится ~30 000 человек
На одно медучреждение (БО + АПО) ~7 692 человек
Государственные
Частные
Всего
25
70
95
0
25
50
75
100
Государственные
Частные
Всего
15
25
40
0
10
20
30
40
-
Город Астана
Население: ~1,4 млн чел.
-
Амбулаторно-поликлинические (АПО):
Всего 142 (Гос: 17, Частные: 125)
-
Общая плотность больниц:
БО: ~36 842 чел. / БО + АПО: ~9 859 чел. на учреждение
-
Больничные организации (БО):
Всего 38 (Гос: 20, Частные: 18)
-
-
Город Алматы
Население: ~2,2 млн чел.
-
Амбулаторно-поликлинические (АПО):
Всего 387 (Гос: 41, Частные: 346)
-
Общая плотность больниц:
БО: ~24 444 чел. / БО + АПО: ~4 708 чел. на учреждение
-
Больничные организации (БО):
Всего 90 (Гос: 42, Частные: 48)
-
-
Город Шымкент
Население: ~1,2 млн чел.
-
Амбулаторно-поликлинические (АПО):
Всего 95 (Гос: 25, Частные: 70)
-
Общая плотность больниц:
БО: ~30 000 чел. / БО + АПО: ~7 692 чел. на учреждение
-
Больничные организации (БО):
Всего 40 (Гос: 15, Частные: 25)
-
Плотность медучреждений по ключевым городам.
Астана
Алматы
Шымкент
На одно медицинское учреждение (АПО + БО) ~4 708 человек
На одно медицинское учреждение (АПО + БО) ~9 859 человек
На одно медицинское учреждение (АПО + БО) ~7 692 человек
Средняя нагрузка на одну больницу (БО) в крупных городах составляет
~24 000 – 37 000 человек.
Частные медицинские учреждения преобладают в Алматы и Астане,
в то время как в Шымкенте соотношение частных и государственных медучреждений более сбалансированное.
Регионы с наибольшим спросом на медуслуги: Наибольшее количество жалоб на качество медицинских услуг в 2023 году было зафиксировано
в Алматинской, Жетысуской и Абайской областях, что может свидетельствовать о высоком спросе на медуслуги в этих регионах.
Общее количество медцентров: На конец 2023 года в Казахстане насчитывалось 872 больничных организаций. 81 285 врачей всех специальностей
Динамика изменений: В 2023 году было выпущено около 7 тыс. новых врачей, Доходы организаций здравоохранения составили 3 471,2 млрд тенге
Средняя нагрузка (АПО + БО):
Астана
~9 859 чел.
Алматы
~4 708 чел.
Шымкент
~7 692 чел.
Ключевые факты:
-
Средняя нагрузка на БО
в крупных городах составляет ~24 000 – 37 000 человек.
-
Преобладание частного сектора
в Алматы и Астане. В Шымкенте распределение государственного и частного сектора более сбалансировано.
-
Регионы с наивысшим спросом
на медицинские услуги: Алматинская, Жетысуская и Абайская области (лидеры по обращениям).
-
Общая емкость рынка
на конец 2023 года: 872 больничные организации и 81 285 врачей всех специальностей.
-
Динамика и ресурсы
выпуска специалистов: ~7 тыс. новых врачей в 2023 г. Общие доходы сектора составили 3 471,2 млрд тенге.
Объем потребления услуг в медцентрах.
Ежегодное количество обращений:
В III квартале 2024 года объем оказанных услуг организациями здравоохранения и социальных услуг составил 945,3 млрд тенге что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом
2023 года.
бюджет
средства
предприятий
средства
от населения
67,4%
18,1%
14,5%
Годовой объем рынка медуслуг
≈2,5–3 трлн тг.
В 2022 году казахстанцы совершили
307 млн
посещений
врачей.
Лидеры по спросу
хирургия,
акушерство,
стоматология.
Наиболее востребованные сегменты:
Больничные организации предоставили 50,7% от общего объема услуг, что указывает на высокую востребованность стационарной медицинской помощи.
Ежегодное количество обращений:
В III квартале 2024 года объем оказанных услуг организациями здравоохранения составил 945,3 млрд тенге, что на 21,5% больше аналогичного периода 2023 года.
Источники финансирования услуг:
Объем рынка
≈2,5–3
трлн тенге ежегодно
Посещаемость
307 млн
визитов к врачам
Лидеры по спросу:
Хирургия, Акушерство, Стоматология
Наиболее востребовано:
Больничные организации предоставили 50,7% услуг, что подчеркивает высокий приоритет стационаров.
Популярные категории
в медоборудовании, лекарствах и услугах.
Товары и услуги с наибольшим спросом:
Самые востребованные услуги:
Импорт лекарств
Экспорт медуслуг
Наибольший спрос имеют основные медицинские услуги, диагностическое оборудование и жизненно важные лекарства.
88% рынка (Германия, Франция, США, Россия, Индия).
(нейрохирургия, кардиология, ЭКО) привлекает медицинских туристов.
хирургия
стоматология
реабилитация
Наибольший спрос имеют основные медицинские услуги, диагностическое оборудование и жизненно важные лекарства.
88% рынка поставляется из внешних источников (Германия, Франция, США, Россия, Индия).
Экспорт медуслуг (нейрохирургия, кардиология, ЭКО) активно привлекает зарубежных медицинских туристов.
Самые востребованные услуги:
ХИРУРГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Сезонность спроса
Продажи антибиотиков и витаминов зимой
могут расти на 30–50%.
200
175
150
125
100
125
75
50
25
Янв
Фев
Март
Апр
Май
Июнь
Июль
Авг
Сент
Окт
Нояб
Дек
Условные единицы посещаемости
Пик посещаемости:
октябрь–март (ОРВИ, грипп).
Минимум посещаемости:
июнь–август (летний спад).
Пик посещаемости: октябрь–март (период ОРВИ, гриппа и простуд).
Минимум спроса: июнь–август (традиционный летний спад).
Условные единицы спроса
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Локальное производство медтоваров.
Доля лекарств:
Производятся:
Импортируется
Доля локальных
лекарств
25%
Цель к 2025 году
50%
антибиотики
инфузионные
растворы
витамины
Высокотехнологичное оборудование
и лекарства.
Доля лекарств:
25%
Доля локального рынка сейчас
50%
Государственная цель к 2025 году
Производятся локально:
АНТИБИОТИКИ
ВИТАМИНЫ
ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ
Импортируется:
Высокотехнологичное оборудование и специализированные лекарства со сложным синтезом.
Основные производители и объемы производства.
158
116
42
Общее количество фармацевтических предприятий
Специализируются
на изготовлении медицинских изделий.
Специализируются
на производстве лекарственных средств
Крупнейшие производители, на долю которых приходится более 70%
отечественного производства лекарств, включают:
АО «Химфарм» (бренд SANTO): Лидер рынка с долей более 30%, производит свыше 240 наименований препаратов
в 12 фармакотерапевтических группах.
Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел»: Выпускает более
65 наименований медикаментов в 250 фармацевтических формах,
с годовым объемом производства 750 млн таблеток и 250 млн капсул.
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»: Специализируется на производстве препаратов для лечения различных заболеваний, включая сахарный диабет и туберкулез.
ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»: Производит иммунобиологические и биофармацевтические препараты, включая вакцину «Спутник V».
ТОО «Kelun-KazPharm»: Специализируется на выпуске инфузионных растворов и других стерильных препаратов.
158
Общее количество фармацевтических предприятий
116
Специализируются на изготовлении медицинских изделий
42
Специализируются на производстве лекарственных средств
Крупнейшие производители, на долю которых приходится более 70% отечественного производства лекарств:
АО «Химфарм» (бренд SANTO)
Лидер рынка с долей более 30%, производит свыше 240 наименований препаратов в 12 фармакотерапевтических группах.
Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел»
Выпускает более 65 наименований медикаментов в 250 фармацевтических формах, с годовым объемом производства 750 млн таблеток и 250 млн капсул.
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»
Специализируется на производстве препаратов для лечения различных заболеваний, включая сахарный диабет и туберкулез.
ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»
Производит иммунобиологические и биофармацевтические препараты, включая вакцину «Спутник V».
ТОО «Kelun-KazPharm»
Специализируется на выпуске инфузионных растворов и других стерильных препаратов.
Объемы производства и экспорт.
50
75
100
125
150
175
200
2021
2022
Объем (млрд тенге)
198,7
168,1
В 2021 году
объем производства фармацевтической продукции в Казахстане составил 162,6 млрд тенге.
экспорт
Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел» экспортирует около 30% своей продукции
в страны СНГ
и планирует увеличить эту долю до 50%.
Снижение связано с уменьшением выпуска продукции, предназначенной для борьбы с COVID-19, в частности вакцины «Спутник V».
2021 год
198,7 млрд ₸
2022 год
168,1 млрд ₸
Снижение связано с уменьшением выпуска продукции, предназначенной для борьбы с COVID-19, в частности вакцины «Спутник V».
В 2021 году
объем производства фармацевтической продукции в Казахстане составил 162,6 млрд тенге.
Экспорт
Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобел» экспортирует около 30% своей продукции в страны СНГ и планирует увеличить эту долю до 50%.
Ассортимент производимой продукции.
Казахстанские фармацевтические предприятия выпускают
широкий спектр лекарственных средств, включая:
Антибактериальные
и противовирусные
препараты
1
Препараты
для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
2
Препараты
для терапии
заболеваний ЖКТ
3
Витамины
и минеральные
комплексы
4
Противовоспалительные
и обезболивающие
средства
5
Казахстанские фармацевтические предприятия выпускают широкий спектр лекарственных средств, включая:
-
1
Антибактериальные и противовирусные препараты
-
2
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
-
3
Препараты для терапии заболеваний ЖКТ
-
4
Витамины и минеральные комплексы
-
5
Противовоспалительные и обезболивающие средства
Услуги для этой отрасли.
Сайт с каталогом продукции, прайсом и формой заявки для быстрого заказа.
Google и Яндекс по запросам металлопроката, труб, арматуры и конструкций.
Продвижение по целевым запросам: металлопрокат, арматура, трубы, листовой прокат, балки.
Профессиональная коммуникация в соцсетях для B2B-аудитории.
Кейсы в медицине и фармацевтике
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Почему бренды выбирают factum.
клиентов
в команде
оборота в год
средний срок
ведения клиента
работы на
рынке Казахстана
ведём
ежемесячно
За 8 лет наша компания зарекомендовала себя, как надежного поставщика услуг в сфере digital рынка
