Рынок мебели в Казахстане: тренды, прогнозы и ключевые данные
Рынок мебели в Казахстане продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на экономические колебания. По данным исследования Mada Consult, в 2023 году объем рынка мебели составил 309,8 млрд тенге, а к 2025 году прогнозируется его увеличение до 342,6 млрд тенге. В статье рассматриваются ключевые драйверы роста, текущие тенденции, структуру спроса и прогнозы на ближайшие годы.
Выжимка из статьи ниже, а полную версию можно скачать здесь: Скачать полный документ
1. Общая динамика рынка
Рынок мебели в Казахстане показывает ежегодный рост на уровне 5%, что обусловлено рядом факторов:
- Рост жилищного строительства в городах, где проживает 62,7% населения.
- Повышение доходов населения, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана.
- Развитие коммерческого сектора: увеличение спроса на офисную мебель, мебель для отелей и ресторанов.
Согласно прогнозам, объем рынка в 2024 году составит 325,8 млрд тенге, а в 2025 году достигнет 342,6 млрд тенге.
2. Производство, импорт и экспорт мебели
В 2023 году распределение рынка мебели по компонентам было следующим:
- Производство: 82,6 млрд тенге
- Импорт: 233,5 млрд тенге
- Экспорт: 6,3 млрд тенге
Прогнозы на 2024–2025 гг.:
- Производство: рост до 95 млрд тенге в 2024 году и 110 млрд тенге в 2025 году.
- Импорт: остаётся основным источником мебели, при небольшом увеличении.
- Экспорт: несмотря на рост, остается незначительным, составляя всего 6% от объема рынка.
3. Географическое распределение и региональный спрос
Наибольшие объемы производства приходятся на Алматы и Астану:
- Алматы: 22,8 млрд тенге в 2023 году (+29,5%)
- Алматинская область: 8,5 млрд тенге (+59,8%)
- Туркестанская область: 6,9 млрд тенге (+48,7%)
Эти регионы обеспечивают более 45% производства благодаря развитой инфраструктуре и спросу.
4. Структура спроса на мебель
Спрос на мебель в Казахстане можно разделить на два основных сегмента:
- Жилой сегмент – 70% рынка:
- Кухонная мебель: 20%
- Спальная мебель: 25%
- Гостиная мебель: 25%
- Коммерческий сегмент – 30% рынка:
- Офисная мебель: 18%, с ежегодным ростом 6,2% до 2030 года.
- Мебель для отелей и ресторанов: 12%, востребована в крупных городах.
5. Онлайн-продажи и тренды на рынке мебели
Хотя доля онлайн-продаж мебели в Казахстане пока составляет только 5-10% от общего объема, этот сектор демонстрирует ежегодный рост на 10–20%. Основные онлайн-платформы:
- Kaspi.kz – флагман казахстанской электронной коммерции.
- OLX.kz, Satu.kz – платформы для покупки мебели у частных продавцов и небольших компаний.
- Mebel.kz – крупный интернет-магазин мебели, который активно конкурирует с оффлайн-магазинами.
Онлайн-продажи растут за счет 3D-визуализации, онлайн-консультирования и видеообзоров, а также благодаря омниканальным стратегиям компаний.
6. Выживаемость мебельных магазинов
Средний процент закрытия мебельных магазинов в Казахстане за первые три года составляет 50%. Это связано с высокой конкуренцией и необходимостью адаптации к быстро меняющимся потребительским предпочтениям.
Успех магазинов зависит от:
- Интеграции онлайн-каналов.
- Маркетинговых стратегий, включая продвижение через социальные сети.
- Понимания аудитории и персонализированных предложений.
Те, кто не успевает адаптироваться к цифровым трендам, рискуют потерять свою долю на рынке.
7. Основные игроки на рынке мебели
Рынок мебели в Казахстане фрагментирован, но на нем выделяются несколько крупных производителей и продавцов:
- Крупнейшие отечественные фабрики:
- Ariba (г. Алматы)
- Asia Brand (г. Туркестан)
- AMF (г. Алматы)
- Mega Smart (г. Шымкент)
- Крупнейшие импортёры и продавцы:
- Продукция из России, Беларуси, Китая, Турции и Польши.
- Дилеры международных брендов: IKEA, Pinskdrev, Askona, Shatura и другие.
8. Прогнозы и перспективы
Рынок мебели в Казахстане продолжит расти, но важно, что успешные игроки будут те, кто вовремя адаптируется к цифровым трендам и эффективно использует возможности для онлайн-продаж. На ближайшие годы можно ожидать:
- Дальнейшее расширение онлайн-каналов.
- Преобладание экологичных и кастомизируемых продуктов.
- Устойчивый рост спроса на офисную и гостиничную мебель.
Заключение
Мебельный рынок Казахстана демонстрирует стабильный рост, поддерживаемый увеличением жилищного строительства, ростом доходов и развитием коммерческого сектора. В ближайшие годы ожидается усиление тенденций по онлайн-торговле и интеграции технологий в процесс покупки мебели.
