Общее состояние отрасли здравоохранения Казахстана в 2024 году. Тренды и Перспективы
Медицинская отрасль Казахстана продолжает демонстрировать стабильный рост. В 2023 году объём рынка медицинских услуг составил 3,03 трлн тенге, а в 2024 году он увеличился до 3,57 трлн тенге. Ключевыми драйверами роста стали цифровизация, развитие частного сектора, внедрение ОСМС и повышение интереса населения к профилактике и комфортным условиям. В статье рассмотрены ключевые направления развития медицины в Казахстане, а также динамика роста различных сегментов.
Выжимка из статьи ниже, а полную версию можно скачать здесь: Скачать полный документ
Структура финансирования медицины
К 2027 году планируется увеличение государственного финансирования медицины до 5% от ВВП, что обеспечит значительную модернизацию инфраструктуры и повышение доступности услуг, особенно в регионах. Это также позволит обеспечить кадровое усиление системы здравоохранения.
Распределение финансирования
| Источник | Доля (%) | Объём (трлн тг) |
|---|---|---|
| Государство | 70,8 | 2,53 |
| Население | 16,3 | 0,58 |
| Работодатели | 12,9 | 0,46 |
География расходов на медицинские услуги
Расходы на медицинские услуги в Казахстане не равномерно распределены. Наибольшая доля расходов приходится на мегаполисы — Алматы, Астану и Шымкент. Эти города лидируют по числу медицинских учреждений и высокому спросу на услуги. В регионах с более низкими расходами наблюдается дефицит клиник и медицинских специалистов, что открывает возможности для развития инфраструктуры через мобильные клиники, франшизы и цифровые решения.
Популярные направления в медицине
Основу медицинских обращений составляют терапия, диагностика, стоматология и телемедицина. Эти направления показывают стабильный рост и продолжают привлекать внимание как пациентов, так и инвесторов.
Основные направления и их показатели
| Направление | Показатель |
|---|---|
| ПМСП | 90 млн посещений |
| Диагностика и лаборатория | 324 млн процедур |
| Стоматология (2024) | 209,9 млрд тг (выручка) |
| Телемедицина | 688 тыс. консультаций |
Частный сектор: динамика и игроки
Частная медицина занимает 35,2% рынка медицинских услуг и демонстрирует быстрый рост благодаря гибкости, маркетингу и ориентации на клиента. Лидеры рынка, такие как «Интертич», «Медикер» и KDL OLYMP, активно развивают франчайзинг, цифровые платформы и онлайн-запись. Это позволяет расширять доступ к медицинским услугам в регионах и малых городах.
Лидеры частного сектора
| Сеть | Формат | География |
|---|---|---|
| Интертич | Многопрофильная клиника | Алматы, Астана и другие |
| Медикер | Семейная медицина | Алматы, Актобе и другие |
| KDL OLYMP | Диагностика и лаборатории | Вся страна |
Цифровизация медицины
Цифровизация является важным трендом в здравоохранении Казахстана. Более 95% медицинских учреждений перешли на электронные медицинские карты, что значительно ускоряет доступ к данным пациента и повышает эффективность оказания помощи. Также выросло количество онлайн-записей, что снизило очереди и улучшило качество обслуживания.
Телемедицина
Телемедицина продолжает набирать популярность, с более чем 688 тыс. онлайн-консультаций в 2023 году. Этот формат особенно удобен для жителей отдалённых районов и людей, ценящих мобильность и время.
Диагностика: рынок на подъёме
Диагностика стала важной частью рынка медицинских услуг в Казахстане. В 2023 году было проведено более 324 млн диагностических процедур, включая лабораторные анализы, УЗИ, КТ и МРТ. Также наблюдается рост популярности профилактических обследований (чекапов), что способствует стабильному потоку клиентов.
Рынок диагностических услуг
| Вид услуги | Объём (2023) | Средняя стоимость |
|---|---|---|
| МРТ | >600 тыс. | 40–60 тыс. тг |
| КТ | >500 тыс. | 25–40 тыс. тг |
| Лабораторные тесты | >200 млн | 3–7 тыс. тг |
Стоматология: лидер по темпам роста
Стоматология является одним из самых быстрорастущих сегментов в здравоохранении. В 2024 году рынок стоматологических услуг достиг 209,9 млрд тг, что в два раза больше, чем в 2022 году. Причины роста — повышение требований к эстетике, использованию новых технологий и маркетинговым стратегиям.
Популярные стоматологические услуги
- Имплантация — средний чек 250–400 тыс. тг.
- Ортодонтия и гигиена — востребованные услуги.
Лидеры стоматологического рынка
- U Smile
- Dobro Dent
- Vitadent
- Bas Dent
- Doctor Dent
Косметология: рынок эстетических услуг
Рынок косметологии в Казахстане продолжает расти, достигнув 67 млрд тг в 2024 году. Косметология особенно популярна среди женщин 25–45 лет, однако растёт интерес и среди мужчин и пожилых людей, ищущих процедуры по омоложению.
Популярные косметологические процедуры
- Инъекционные процедуры (ботокс, филлеры)
- Лазерная эпиляция
- SMAS-лифтинг
Лидеры косметологического рынка
- Tulip Medicine
- KallistoMed
- Lazerhouse
Пластическая хирургия: спрос и клиники
Пластическая хирургия в Казахстане стала более доступной, с более чем 3 000 проведённых операций в 2024 году. Наиболее востребованными процедурами являются блефаропластика, маммопластика, ринопластика и липофилинг.
Лидеры пластической хирургии
- Amira Clinic
- Al-Clinic
- Koblandin Clinic
Медицинский туризм: экспортный потенциал
Казахстан активно развивает медицинский туризм, став региональным центром для иностранных пациентов. В 2023 году количество иностранных пациентов увеличилось на 25%. Популярные направления включают стоматологию, пластическую хирургию, гинекологию и диагностику.
Основные страны-источники пациентов
- Узбекистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
- Монголия
Портрет пациента в 2024 году
Современные пациенты стали более требовательными и цифровыми. Они активно используют онлайн-запись, мобильные приложения, сравнивают клиники по качеству и цене, и обращают внимание на скорость обслуживания и безопасность.
Характеристики пациента
- Цифровизация: Онлайн-запись, электронные медицинские карты.
- Тренды: Профилактика, чекапы, anti-age.
- Предпочтения: Комфорт, скорость, прозрачность.
Ключевые факты и динамика
Казахстанская медицина демонстрирует высокий рост. Сегменты, такие как стоматология, телемедицина и медицинский туризм, показывают особенно быстрый рост, что подтверждает потенциал отрасли.
| Факт | Значение |
|---|---|
| Рост стоматологического рынка | +100% (с 2022 по 2024) |
| Кол-во телемедицинских приёмов | 688 тыс. (2023) |
| Доля частных услуг | 35,2% |
| Прирост медтуризма | +25% за год |
Заключение
Казахстанская медицинская отрасль находится на стадии зрелости и продолжает развиваться с высокими темпами. Основные направления, такие как цифровизация, частная медицина, медицинский туризм и пластическая хирургия, создают большие возможности для дальнейшего роста и улучшения качества медицинских услуг.
