Логистический рынок Казахстана в 2023–2024 гг. Анализ, Перспективы и Тренды
Введение: Логистика как ключ к евразийскому транзиту
Казахстан, будучи крупнейшим государством без выхода к морю, активно превращается в стратегический логистический хаб Евразии. Своим уникальным географическим расположением между Китаем, Россией и ЕС страна служит важным звеном сухопутной торговли Восток–Запад. В 2023 году в развитие логистики было инвестировано 1,8 трлн тенге (+50% к 2022 году), а грузооборот страны вырос на 4,4%, достигнув 980,7 млн тонн. Прогнозы на будущее обещают продолжение роста с увеличением транзита до 35 млн тонн к 2030 году.
Выжимка из статьи ниже, а полную версию можно скачать здесь: Скачать полный документ
Структура грузоперевозок: роль различных видов транспорта
Основными видами транспорта для грузоперевозок в Казахстане остаются железная дорога и автотранспорт, составляя более 70% всех перевозок. В 2023 году наблюдается рост перевозок, в частности, железнодорожные перевозки выросли на 2,8%, а автомобильные — на 10,6%. Несмотря на малую долю, водный и авиационный транспорт продолжают играть важную роль в стратегической логистике страны.
Перевозки по видам транспорта, 2023 г.
| Вид транспорта | Объем, млн тонн | Рост к 2022 |
|---|---|---|
| Железнодорожный | 416,4 | +2,8% |
| Автомобильный | 287 | +10,6% |
| Трубопроводный | 275 | +0,8% |
| Водный | 2,1 | +10% |
| Воздушный | <0,1 | — |
Автомобильные перевозки: рост и вызовы
Автомобильные перевозки показали значительный рост в 2023 году, увеличившись на 10,6% благодаря росту e-commerce и транзитным грузам. В то же время, ценовые показатели также демонстрируют увеличение, особенно на экспортные перевозки, которые подорожали на 41%. Учитывая текущие тренды, Казахстан продолжает развивать свою дорожную инфраструктуру, в 2023 году модернизировав более 10 тыс. км дорог.
Цены на автоперевозки, 2023 г.
| Тип перевозки | Рост цен |
|---|---|
| Внутренние | +21% |
| Импортные | +17% |
| Экспортные | +41% |
Железнодорожные перевозки: масштабные инвестиции
АО «КТЖ» продолжает укреплять свои позиции на рынке, перевезя 416 млн тонн грузов в 2023 году (+4,8%). Важным драйвером роста стали экспортные перевозки в Китай (+35%) и Узбекистан (+29%). Планируется строительство новых железнодорожных линий, а также закупка современного оборудования, включая 133 локомотива и 275 вагонов-хопперов, что позволит улучшить провозную способность.
Авиационные и водные перевозки: нишевые сегменты
Несмотря на небольшую долю в общем объеме перевозок, авиационные и водные перевозки имеют важное значение для логистики Казахстана. Водные перевозки через морские порты Актау и Курык увеличились на 11%, и к 2030 году казахстанские Каспийские порты должны обрабатывать до 20 млн тонн в год. Авиаперевозки также развиваются, с планами увеличения авиапарка до 221 самолета к 2030 году.
Складская логистика: дефицит площадей
На конец 2023 года складская логистика сталкивается с критическим дефицитом площадей. Вакантность складов класса A составляет менее 1%, при этом спрос на 2024 год превышает предложения. Прогнозы на будущий год показывают рост цен на аренду складских помещений, что продолжит оказывать давление на рынок.
Вакантность и аренда складов, 2023–2024 гг.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Вакантность класса A | <1% |
| Аренда, тг/м²/мес | 5500–5800 |
| Прогноз на 2024 | Рост до 6000 тг |
Новые складские проекты и участники рынка
В 2023 году были введены 70 тыс. м² новых складов, и в 2024 году ожидается ввод 184 тыс. м². Казахстан продолжает привлекать крупных игроков в свою логистическую отрасль, среди которых международные операторы и крупные игроки e-commerce, такие как Ozon и Wildberries. Строительство логистических центров и хабов на Хоргосе будет способствовать развитию региона как ключевого логистического узла Центральной Азии.
E-commerce как драйвер логистики
E-commerce в Казахстане продолжает активно развиваться, с ростом объема онлайн-торговли в 1 полугодии 2023 года на 79%. Маркетплейсы, такие как Kaspi, Ozon и Wildberries, активно инвестируют в логистику, строят фулфилмент-центры и развивают курьерские службы. Этот сектор продолжит оставаться важным драйвером развития логистики в стране.
Курьерская доставка и последняя миля
В 2023 году рост спроса на курьерскую доставку стал экспоненциальным, с увеличением числа заказов на 59% в III квартале. Это влечет за собой развитие высокотехнологичных решений для доставки: мобильных приложений, автоматизации маршрутов и внедрения трекинга, что значительно ускоряет сроки доставки.
Мультимодальные перевозки и ТМТМ
Казахстан активно развивает мультимодальные перевозки, улучшая транспортные коридоры Восток–Запад и Север–Юг. В 2023 году транзит по ТМТМ вырос на 64%, и создан единый оператор на маршруте Казахстан – Азербайджан – Грузия. Одним из основных барьеров для развития является несогласованность ИТ-систем, что делает цифровизацию приоритетом на ближайшие годы.
Коридор Север–Юг: новая география логистики
Коридор Север–Юг соединяет Казахстан с Ираном и Индией, что открывает новые возможности для выхода на рынки Южной Азии. Ожидается рост транзита в 2–3 раза после запуска новой линии через Иран, что позволит Казахстану диверсифицировать свои маршруты.
Казахстан–Китай: ключевое направление
Грузопоток с Китаем в 2023 году достиг 27,6 млн тонн, и Казахстан продолжает работать над расширением и строительством новых железнодорожных путей для этого направления. Строительство Хоргосского логистического узла также способствуют развитию транзита и торговых отношений с КНР.
Инвестиции и господдержка
В 2023 году в развитие логистической инфраструктуры было вложено 1,8 трлн тенге, и продолжатся инвестиции в модернизацию дорог, портов и железнодорожных путей. Казахстан активно использует модели государственного частного партнерства (ГЧП) для стимулирования дальнейшего роста логистической отрасли.
Основные игроки и конкуренция
На рынке Казахстана действует множество игроков, среди которых КТЖ, Казпочта, Kaspi, Ozon, Glovo, DHL и другие. Рынок остается высококонкурентным, с фрагментацией большинства сегментов, что создаёт возможности для новых игроков и инвестиций.
Заключение и прогнозы
К 2025–2030 годам Казахстан ожидает дальнейший рост транзитных перевозок, удвоение складских мощностей и интеграцию цифровых платформ. Несмотря на существующие вызовы, Казахстан имеет все шансы стать главным логистическим хабом Центральной Азии и на Среднем Шелковом пути.
